業(yè)主投資顧問服務采購項目招標公告

　　1. 招標條件

　　業(yè)主2023年-2027年全市會計檔案裝訂外包服務項目已由業(yè)主批準實施， 資金已落實，項目已具備招標條件，歡迎符合條件的投標人參與投標。

　　2. 項目概況與招標范圍

　　2.1項目名稱：業(yè)主投資顧問服務采購項目

　　2.2采購內(nèi)容：對投資顧問服務進行采購。服務規(guī)范和標準詳見掛網(wǎng)附件。

　　2.3采購預算及最高限價：

　　（1）預算金額：活動預計覆蓋2600個客戶，預算單價370元，預算總金額96.2萬元。

　　（2）最高限價：總價限價為949000元，單價限價詳見下表：

　　2.4服務期限: 合同簽訂之日起一年。

　　2.5服務

　　2.6服務對象：持有基金、理財、資管信托等復雜型產(chǎn)品、風險承受能力較高且辦理第三方存管業(yè)務財私（含臨界）客戶。

　　3. 投標人資格和業(yè)績要求

　　本次招標實行資格后審，投標人應滿足下列要求：

　　3.1投標人應為中華人民共和國境內(nèi)合法成立并存續(xù)，在中華人民共和國境內(nèi)登記注冊的法人或其他組織，合法運作并獨立于招標人和招標代理機構(gòu)且具有獨立承擔民事責任的能力。如為 參與投標的，總公司具有獨立法人資格，提供總公司對 的授權(quán)文件復印件，并同時提供 的有效的營業(yè)執(zhí)照。（提供營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋投標單位公章）

　　3.2 投標人具有有效的經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證。（提供許可證復印件并加蓋投標單位公章）

　　3.3 投標人須提供2022年7月1日至投截至日止（以合同簽訂時間為準），服務銀行的投資顧問服務業(yè)績。（提供合同復印件及至少一張合同對應的發(fā)票復印件加蓋投標單位公章）

　　3.4 投標人須有成熟的線上直播平臺，能夠支撐客戶在移動端進行線上學習、查看、使用服務。（提供平臺截圖等相關(guān)證明資料加蓋投標單位公章）         

　　3.5 投標人須承諾中標后提供服務的人員須具備5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；服務團隊中碩士、博士占比不低于50%。（提供承諾函加蓋投標單位公章）

　　3.6 提供2022年7月1日以來有50場以上為銀行提供的員工培訓、客戶報告會等經(jīng)驗（提供承諾函及證明材料并加蓋投標單位公章）

　　3.7 投標人有依法繳納稅收的良好記錄、良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度，投標人參加采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄，無不良記錄、無負面社會影響。（提供承諾函及未被列入“信用中國”網(wǎng)站 失信被執(zhí)行人、異常經(jīng)營名錄、稅收違法黑名單三張查詢結(jié)果截圖或信用中國上下載的信用信息報告，承諾函與截圖或信息報告均需加蓋投標單位公章）

　　3.8投標人的法定代表人或負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同投標人，不得參加同一標包投標或者未劃分標包的同一項目投標。（按招標文件要求提供控股管理關(guān)系申報表）

　　3.9與郵政無投資關(guān)系且存在以下情況的，不得參加采購活動：郵政領(lǐng)導人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股（限非上市公司），以個人身份（組織委派的除外）擔任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè)，以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè)。（提供承諾書并加蓋投標單位公章）

　　3.10 列入業(yè)主黑名單且在有效期內(nèi)的供應商，無資格參與本次招標（提供承諾函并加蓋投標單位公章）

　　3.11 本項目不接受聯(lián)合體投標，不允許分包、轉(zhuǎn)包。

　　4.

沒有在中國電力招標采購網(wǎng)（m.yzpb.com.cn）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件！詳細了解項目情況請聯(lián)系如下人員：

聯(lián)系人：李楊
咨詢電話：010-51957458?
手 機：13683233285?
傳 真：010-51957412?
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