鄭州城市發展集團 2025年境外債全球協調人和國際律師服務

采購項目招標公告

一、招標條件：

青矩工程顧問 受鄭州城市發展集團 的委托，對鄭州城市發展集團 2025年境外債全球協調人和國際律師服務采購項目進行公開選聘，歡迎符合相應條件的服務機構參加投標。

二、項目概況：

2.1項目名稱：鄭州城市發展集團 2025年境外債全球協調人和國際律師服務采購項目。

2.2項目簡介：根據項目需求選聘鄭州城市發展集團 2025年境外債全球協調人和國際律師服務機構。本次境外債申報和發行總規模不超過5.5億美元（等值），分期發行，債券品種包括境外美元債和點心債等，后續若有較大變動招標人將與中標人通過友好協商方式商定。此外，須注意招標人不承諾在合同有效期內授予中標人實際項目合同、不承諾年度內授予項目合同總金額。

2.3標段劃分：本項目共劃分3個標段。

2.4招標內容：

一標段：全球協調人。對項目整體工作進行統籌安排，協助各中介開展具體工作，提供評級顧問服務，協助發行人確定發行方案，完成發行路演、發行承銷、存續期管理和信息披露等，以及合同約定的其他相關服務。

二標段：發行人國際律師（含上市代理服務）。撰寫發行通函，協助發行人審閱全套發債文件，向發行人提供發債過程中涉及的國際法律咨詢服務，同時承擔上市代理角色，以及合同約定的其他相關服務。

三標段：承銷商國際律師（含信托人法律顧問服務）。提供管理層盡調清單，協助撰寫交易文件，協助承銷商完成發債其他工作，同時承擔信托人律師角色，以及合同約定的其他相關服務。

2.5入圍家數：一標段5家，二標段1家，三標段1家。

2.6服務期限：自協議簽訂之日起至債券存續期結束日止。

注：投標人可就以上標段中的1個標段進行投標.

三、投標人資格要求

3.1一標段全球協調人資格要求

3.1.1投標人是合法注冊的金融機構,具有境外資本市場債券承銷資格許可及相關業務資質。

3.1.2投標人或其集團公司在境內設有分支機構。

3.1.3 2024年1月1日至今擁有作為全球協調人參加中資國有企業投資級境外債券發行的項目經驗（需至少提供一份可清晰展現發行人名稱與全球協調人名稱的封面頁）。

3.1.4具有良好的信譽、經營業績和執業記錄，并且最近三年內沒有重大違法、違規行為（投標人承諾）。

3.2二標段及三標段國際律師資格要求

3.2.1投標人應具有獨立承擔民事責任的能力，具有有效的律師事務所執業許可證。

3.2.2投標人近三年內未受過司法行政機關或行業協會處罰、處分，律師事務所和經辦律師具備良好的溝通協調能力（投標人承諾）。

3.2.3 2024年1月1日至今擁有作為國際律師參加中資國有企業投資級境外債券發行的項目經驗（需至少提供一份可清晰展現發行人名稱與國際律師名稱的封面頁）。

3.3本項目不接受聯合體投標。

四、

未在中國電力招標采購網（m.yzpb.com.cn）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件！
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來源：中國電力招標采購網
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編輯：365trade