| 標的名稱 | 四川九洲投資控股集團 增資擴股 | |||||
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| 項目編碼 | G62024SC1000002 | 擬募集金額(掛牌價格) | 250,000萬元 | |||
| 價格說明 | 此掛牌價為募集資金總額，該金額為固定值；若形成網絡競價的，將以1元新增注冊資本對應單價4.067元為起始價，進行正向多次報價。 | |||||
| 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | 掛牌起始日期 | 2024-05-29 | |||
| 擬新增注冊資本 | 不超過61470.3713萬元 | 掛牌截止日期 | 2024-07-10 | |||
| 增資新股東股權占比 | 不高于17.01% | 增資新股東占有股份數 | —— | |||
| 是否允許聯合體投資 | 否 | |||||
| 補充披露信息 | ||||||
| 時間披露內容2024-05-29為減少意向投資人資金成本、提高交易效率，現對重大事項及其他披露內容中前三條部分信息披露內容進行補充調整，具體如下：（一）本次專項審計報告、評估報告不公開，公告期間可查詢：1.查詢方式：在增資企業現場查詢；2.查詢條件：符合投資方資格條件。（二）本次《增資擴股協議》（樣本）不公開，公告期間可查詢：1.查詢方式：在增資企業現場查詢；2.查詢條件：符合投資方資格條件。（三）意向投資方資料查閱、資格審核及報名意向投資方須在公告規定期間內遞交資格證明材料、經審核符合投資資格后到增資企業查閱《增資擴股協議》（樣本）、專項審計報告、評估報告，在增資企業出具確認書后提交報名申請并交納保證金。具體操作流程如下：1.提出查閱申請意向投資方應在首次公告開始之日起至第17個工作日17：00內（節假日除外）向西南聯交所提出查閱申請，即按公告要求線下（現場、郵箱、郵寄等方式）提交資格條件證明材料。逾期提交證明材料，則不予受理查閱申請。若發布延牌公告的，意向投資方應在每輪延牌公告開始之日起至第7個工作日17：00內（節假日除外）向西南聯交所提出查閱申請。2.資料查閱西南聯交所在意向投資方提出查閱申請當日內將證明材料提交增資企業審核，增資企業在1個工作日內完成審核工作，符合資格條件的意向投資方在與增資企業簽訂相關保密文件后查閱《增資擴股協議》（樣本）、專項審計報告、評估報告，增資企業出具《確認書》。3.確認報名意向投資方須在公告截止日當日17:00前憑《確認書》向西南聯交所提交報名申請，且足額交納交易保證金（75,000萬元）至西南聯交所指定賬戶（以到賬為準），逾期提交報名申請或保證金未按時、足額到達西南聯交所指定賬戶的的視為報名不成功。公告期截止后，已提交報名申請的意向投資方不得申請退出，否則不予退還交易保證金。 | ||||||
| 一、增資企業簡況 | |||||||
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| 增資企業 基本情況 | 增資企業名稱 | 四川九洲投資控股集團 | |||||
| 所屬行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | ||||||
| 所屬地區 | 四川 綿陽市 市轄區 | ||||||
| 增資企業統一社會信用代碼 | 91510700MA660969XB | ||||||
| 注冊資本 | 300,000萬人民幣 | ||||||
| 股本總額 | —— | ||||||
| 法定代表人/負責人 | 楊保平 | ||||||
| 經營規模 | 大型 | ||||||
| 企業類型 | |||||||
| 企業性質（經濟類型） | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | ||||||
| 職工人數 | 業務無法提供 | ||||||
| 經營范圍 | 國家政策允許范圍內的投資，股權經營管理，托管經營；雷達及配套設備、通信設備、物聯網設備、廣播電視設備、電線、電纜、光纜、電工器材、光電子器件及半導體照明軟硬件制造和銷售，智能建筑系統、安全防范系統、消防系統、城市照明系統、訓練器材、訓練模擬器材、通信工程、信息系統集成服務及相關設備器材的設計、制造、安裝、銷售，軟件開發，智慧城市的規劃、設計、咨詢以及相關智能系統工程的施工、運營、維護，衛星導航系統及應用，新材料的技術研發和技術服務，普通機械及零部件加工，無人機研發、制造及服務，檢測試驗、軟件測評、計量校準服務，設備儀器維修服務，電池的研發、制造及銷售，物業管理，出口自產機電產品，進口批準的所需原輔材料、設備、儀器及零配件，承包境外電子行業工程及境內國際招標工程，汽車維修，汽車及汽車零配件的銷售，車輛改裝及集成。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | ||||||
| 增資企業簡介 | 九洲集團始建于1958年，是國家“一五”時期156項重點工程之一，經過60余年的發展，已成為專注于電子信息產業的大型高科技企業集團，主要提供信息化智能化裝備及系統、融合發展類數字智能軟硬件產品及服務。 作為大型高科技企業集團，九洲集團構建了電子系統裝備、通信與智能終端、軟件與數據智能、高端元器件、汽車電子與裝備五大核心支柱產業。明確“整體第一，整體至上，資源協同、資源共享”的發展思路，成立了軟件與數據智能軍團、光電軍團、射頻軍團、視聽軍團，著力建立整體協同觀念，共同推動九洲高質量發展。 | ||||||
| 增資前企業股 東及持股比例 | 序號前十位股東名稱持股比例1綿陽市國有資產監督管理委員會90%2四川省財政廳10% | ||||||
| 主要財務指標 （萬元） | |||||||
| 2023&&年 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||
| 21,511.38 | 26,813.66 | 26,816.3 | |||||
| 資產總額(萬元) | 負債總額(萬元) | 凈資產(所有者權益)(萬元) | |||||
| 1,962,982.47 | 1,444,367.58 | 518,614.89 | |||||
| 審計機構 | 中匯會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||
| 備注 | 1.上述數據為增資企業母公司報表數據； 2.截至2023年7月31日，增資企業合并報表中，營業收入2,366,206.29萬元、利潤總額62,302.23萬元、凈利潤49,109.27萬元、資產總額4,343,233.40萬元、負債總額3,014,866.74、凈資產（所有者權益）1,328,366.66萬元、歸母凈資產（歸屬于母公司所有者權益）759,699.93萬元。 | ||||||
| 以下數據出自最近一期企業財務報表（單位:萬元） | |||||||
| 報表日期 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||
| 2023-12-31 | 38,276.79 | 9,076.73 | 9,079.37 | ||||
| 報表類型 | 資產總額(萬元) | 負債總額(萬元) | 凈資產(所有者權益)(萬元) | ||||
| 年報 | 2,129,411.58 | 1,640,672.67 | 488,738.91 | ||||
| 備注 | 1.上述數據為增資企業母公司報表數據； 2.截至2023年12月31日，增資企業合并報表中，營業收入4,374,736.91萬元、利潤總額78,082.29萬元、凈利潤58,747.56萬元、資產總額4,420,979.90萬元、負債總額3,090,874.16萬元、凈資產（所有者權益）1,330,105.74萬元、歸母凈資產（歸屬于母公司所有者權益）743,028.59萬元。 | ||||||
| 重要信息披露 | 重大事項及其他披露內容 | 一、本次專項審計報告、評估報告不公開，公告期間可查詢： 1. 查詢方式：在增資企業現場查詢； 2. 查詢條件：符合投資方資格條件并交納保證金。 二、本次《增資擴股協議》（樣本）不公開，公告期間可查詢： 1. 查詢方式：在增資企業現場查詢； 2. 查詢條件：符合投資方資格條件并交納保證金。 三、意向投資方資料查閱、資格審核及報名 & & & &意向投資方須在公告規定期間內交納保證金及遞交資格證明材料、經審核符合投資資格后到增資企業查閱《增資擴股協議》（樣本）、專項審計報告、評估報告，具體操作流程如下： 1.提出查閱申請 & 意向投資方應在首次公告開始之日起至第17個工作日17：00內（節假日除外）向西南聯交所提出查閱申請，即按公告要求線下（現場、郵箱、郵寄等方式）提交資格條件證明材料且足額交納保證金（75,000萬元）至西南聯交所指定賬戶（以到賬為準）。逾期提交證明材料或保證金未按時、足額到達西南聯交所指定賬戶的，則不予受理查閱申請。 & 若發布延牌公告的，意向投資方應在每輪延牌公告開始之日起至第7個工作日17：00內（節假日除外）向西南聯交所提出查閱申請。 2.資料查閱 & 西南聯交所在意向投資方提出查閱申請當日內將證明材料提交增資企業審核，增資企業在1個工作日內完成審核工作，符合資格條件的意向投資方在與增資企業簽訂相關保密文件后查閱《增資擴股協議》（樣本）、專項審計報告、評估報告，增資企業出具《確認書》。 3.確認報名 & 意向投資方須在公告截止日當日17:00前憑《確認書》向西南聯交所提交報名申請，其交納的保證金將自動全額轉為交易保證金，逾期提交的視為報名不成功。公告期截止后，已提交報名申請的意向投資方不得申請退出，否則不予退還交易保證金。 四、本次增資后，給予投資方退出路徑安排、反稀釋、優先認購權、知情及檢查權等保障條款。具體詳見《增資擴股協議》（樣本）。 五、增資后的公司治理結構 （1）股東會 公司設股東會，股東會由全體股東組成，是公司的最高權力機構。 （2）董事會 公司設立董事會，外部投資方向增資企業委派1名董事。 增資后，在股東會、董事會審議涉及投資方利益的部 重大事項時，經投資方同意后方可通過。具體事項詳見《增資擴股協議》（樣本）。 六、截至評估基準日2023年7月31日，增資企業注冊資本30億元，其中實繳到位27億元。《增資擴股協議》簽署前原股東將完成全部實繳。 七、本次增資擴股涉及的相關稅、費按國家相關規定由交易雙方各自承擔。 八、意向投資方報名時須做好對標的情況、可能發生的費用和存在的風險等進行盡職調查和充分了解，須認真考慮所涉及的政策法規、行業、市場、行政審批等不可預計的各項風險因素，成功競得后不得提出任何異議，同時承擔可能存在的一切交易風險。 | |||||
| 原股東是否參與增資 | 不參與 | ||||||
| 管理層是否參與增資 | 不參與 | ||||||
| 員工是否參與增資 | 不參與 | ||||||
| 增資后企業股權結構 | | ||||||
| 二、交易條件與投資方資格條件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易條件 | 擬募集金額 | 250,000萬元 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性 | |||||
| 增資達成或終結的條件 | 一、增資達成的條件 意向投資方經過投資方遴選程序被確認為最終投資方，簽署《增資擴股協議》并完成付款，則本次增資擴股成功達成，雙方按照《增資擴股協議》的約定辦理股權變更登記手續。 二、增資終止的條件 1.經投資方遴選程序后未產生符合條件的最終投資方。 2.因不可抗力導致增資活動無法正常進行的。 3.國家法律、行政法規規定的其他條件。 | |||||
| 投資方資格條件 | 投資方資格條件 | 一、投資方應為國有全資（控股）企業，或由國有全資（控股）企業作為管理人且由國有全資（控股）企業主要出資及控制的境內私募股權投資基金（意向投資方提供相關加蓋公章的佐證材料）； 二、投資方不得為穿透后由境外投資方出資份額達20%及以上或者實際控制的實體（意向投資方提供相關加蓋公章的佐證材料）； 三、本次增資擬引進投資方1名，不接受聯合體報名； 四、投資方實繳注冊資本不低于25億元（意向投資方提供驗資報告或審計報告等佐證材料，加蓋公章）； 五、若投資方為基金，其管理人的管理基金規模不低于50億元，管理人或基金在軍工電子板塊歷史累計投資額度不低于20億元（意向投資方提供相關清單及佐證材料，加蓋公章）； 六、國家法律、行政法規規定的其他條件。 | ||||
| 報名提交材料 | 根據公告要求，在公告期內提供相應報名材料 | |||||
| 保證金條款 | 交納金額 | 75,000萬元 | ||||
| 保證金說明 | —— | |||||
| 交納截止時間 | 2024-07-10 17:00:00 | |||||
| 交納注意事項 | 交納資金以到達指定賬戶為準，交納方式：轉帳支票、電匯、網銀等。 | |||||
| 賬戶信息 | ||||||
| 賬戶名稱 | 西南聯合產權交易所 | |||||
| 遴選方案 | 一、遴選方式 首次公告期滿，若未征集到合格意向投資方，則不變更掛牌條件，按10個工作日為一個周期延牌，直至征集到符合條件的意向投資方；若征集到合格意向投資方，將進入遴選階段，遴選方式為網絡競價。 二、遴選安排 1. 若征集到1家合格意向投資方，按增資擴股底價協議成交； 2. 若征集到2家及以上合格意向投資方時，則以認購每1元新增注冊資本對應單價4.067元為起始價進行網絡正向報價，加價幅度每次為0.02元或0.02元的整數倍，報價最高者即為最終投資方。 3. 確認最終每1元新增注冊資本對應的成交單價后，按照最終成交單價金額計算注冊資本金及投資方持股比例。新增注冊資本=募集資金總額/每1元注冊資本對應成交價格。募集資金總額與實際增加的注冊資本之間的差額部分計入資本公積。 三、意向投資方在被確認為最終投資方后10個工作日內與增資企業簽訂《增資擴股協議》。 四、本次增資款采取場外結算的方式。投資方應在簽訂《增資擴股協議》后按照協議約定時間一次性將剩余增資價款（即增資價款扣除可轉為增資款的交易保證金后的剩余款項）支付至增資企業指定賬戶。 五、投資方報名時交納的交易保證金，在扣除應支付給西南聯交所的服務費后，若有剩余，剩余部分轉為增資款。在西南聯交所收到雙方簽訂的《增資擴股協議》以及雙方的服務費后5個工作日內無息劃轉至增資企業賬戶。 | |||||
| 增資方案 | —— | |||||
| 增資條件 | 投資方須以現金方式出資 | |||||
| 與增資相關其他條件 | —— | |||||
| 六、 |
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