（招標編號：TGT-CD-QT202001D）

1 招標條件

項目已具備招標條件，現對該項目進行公開招標。

2 項目概況與招標范圍

2.1 項目概況

中國長江電力股份有限公司擬于2020年向中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）申請公司債券注冊額度150億元，并于2020-2022年內在150億元注冊額度內實施各期債券發行，現擬以公開招標方式，擇優選聘中國長江電力股份有限公司2020-2022年度公司債券額度申請及該額度項下各期債券發行的主承銷商4名，包括牽頭主承銷商1名和聯席主承銷商 3名，其中牽頭主承銷商兼任簿記管理人、債券受托管理人。

2.2 招標范圍

本次擬選聘主承銷商4名，包括牽頭主承銷商1名和聯席主承銷商 3名，其中牽頭主承銷商兼任簿記管理人、債券受托管理人。

2.2.1牽頭主承銷商（兼任簿記管理人、債券受托管理人）的工作內容包括但不限于：

（1）協助招標人統籌推進發行額度注冊以及注冊額度內各期債券發行整體工作，包括制定項目時間表，把握額度注冊和發行工作節奏，組織協調聯席主承銷商、審計師、專項法律顧問、信用評級機構等各家中介機構，召開項目專項會議，牽頭開展業務盡職調查、商務談判等工作；

（2）根據有關要求，對公司債券額度注冊和各期債券發行進行盡職調查，負責起草注冊和發行文件，包括但不限于債券募集說明書、額度核準申請文件等；

（3）應招標人要求，向其提供市場跟蹤及分析材料；

（4）向招標人提供公司債券發行建議或方案；

（5）對招標人所出具的與公司債券發行額度注冊材料和各期債券發行工作有關的文件提供咨詢建議；

（6）負責組織承銷團，開展各期公司債券承銷工作；

（7）按時、足額向招標人劃付各期公司債券募集資金；

（8）及時告知招標人按時、足額劃撥各期公司債券本息，協助招標人按時完成各期公司債券的本息償付工作；

（9）協助招標人履行中國證監會、上海證券交易所信息披露義務等；

（10）其他實施本次公司債券額度注冊及各期公司債券發行所必須的工作。

2.2.2聯席主承銷商的工作內容包括但不限于：

（1）協助招標人推進發行額度注冊以及注冊額度內各期債券發行整體工作；

（2）根據有關要求，協助公司債券額度注冊和各期債券發行盡職調查工作，協助起草注冊和發行文件，包括但不限于債券募集說明書、額度注冊申請文件等；

（3）應招標人要求，向其提供市場跟蹤及分析材料；

（4）向招標人提供公司債券發行建議或方案；

（5）對招標人所出具的與公司債券發行額度注冊材料和各期債券發行工作有關的文件提供咨詢建議；

（6）協助組織承銷團，開展各期公司債券承銷工作；

（7）協助招標人履行中國證監會、上海證券交易所信息披露義務等；

（8）其他實施本次公司債券額度注冊及各期公司債券發行所必須的工作。

本項目不劃分標段。

2.3 服務期限

服務期限自本次聘用合同簽署之日開始，至150億元公司債券注冊額度內各期債券全部債券到期兌付為止。

3 投標人資格要求

3.1 投標人應同時具備以下資格條件：

資質條件：具有獨立的法人資格、具備在交易所發行公司債券的承銷資質；

業績要求：居于2017年1月1日至2019年12月31日三年合計公司債券承銷規模排名（wind資訊統計公司債（證券業協會口徑）承銷排名）前三十名；（統計規則為：時間范圍選取2017年1月1日至2019年12月31日；是否上市公司，選取全部；上市地點，選取全部；勾選聯主實際比例，勾選包括自主自辦發行，并按總承銷金額進行排序。）

信譽良好：商業信譽良好，未處于中國長江三峽集團有限公司限制投標的專業范圍及期限內；

財務要求：財務狀況良好。

3.2 本次招標不接受聯合體投標。

3.3 投標人不能作為其它投標人的分包人同時參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。

4 招標文件的獲取

4.1 招標文件發售時間為 2020年 4 月24日9時整至2020年 4月30日17時整（北京時間，下同）。

4.2 招標文件每標段售價500元，售后不退。